1976 ist David Bowie auf dem Höhepunkt seiner Drogensucht. Von Paranoia und Starrummel zerrüttet, flieht er aus dem grellen Los Angeles nach Westberlin. In der Stadt, in der jeder Gang irgendwann an einer Mauer endet, sollte er sich frei fühlen wie nie. Und in den Hansa-Studios im Schatten der Berliner Mauer erwächst aus dem Geist der Vergangenheit seine visionärste Musik.